金融行業內的企業或機構具有分支機構眾多、層級多，員工數量龐大的特點。日常辦公協作、培訓、會議、統一調度等等工作溝通，在這樣的大型金融機構內進行得非常頻繁，而傳統協作模式會耗費大量人力物力和時間，效率放緩，組織會議和出差費用成本十分高昂。所以，金融行業內選用視頻會議進行工作溝通和內部培訓，已是業內常態。
視頻會議具有遠程商務溝通、遠程協作、在線直播等功能，金融行業內可以將視頻會議應用于諸多應用場景。但是，大多數的金融機構內部署的視頻會議系統都是硬件視頻會議系統，如總部希望在新增的分支機構內部署視頻會議，高昂的部署和擴容的成本也是機構總部不得不考慮的重要問題。
在云視頻會議已得到企業客戶廣泛認可和應用的今天，在金融行業也逐漸將硬件視頻會議系統轉向云視頻會議系統。云視頻會議的優勢在金融行業的應用有以下幾點：
(1)兼容性良好，擴容成本低。金融機構的分支機構地域分布較廣，甚至分散在全球各個城市，溝通交流受到各機構使用的不同終端、所在地域、時差等多方面的限制，利用云視頻會議系統能夠實現各部門之間方便、及時的通訊，也因云視頻會議系統可兼容各種終端，且擴容成本低，使用電腦或手機也可以入會，可以幫助金融機構極大的提升溝通效率。
(2)云視頻會議在內部培訓場景上有極大優勢。金融機構，尤其是券商對于員工的專業素質要求較高，內部進行培訓的周期一般較長，參與培訓的人員也較多，充分利用云視頻會議系統實現大范圍的面對面教學、培訓，可幫助金融機構節約差旅成本和培訓成本。
(3)由于證券業務具備證券信息瞬息萬變的特性，大量的信息需要進行及時的匯總和更新，需要針對各類信息進行及時的討論、協商，利用視頻會議系統的能實現遠程數據協作。
另外，云視頻會議系統在經濟、便捷、適用、安全等方面都取得了重大突破，一場會議可支持上千人同時在線，并能支持多場會議同時進行，可充分保障證券企業與分支網點之間的溝通聯絡，讓相關人員可以針對各類信息進行及時的討論、協商，并能大范圍地面對面教學、培訓新員工。
